第一部分 前言

SPD起源于美國，成熟于日本，2009年由南京鼓樓醫院以藥品業態率先引進國內，2013年在中國科學技術大學附屬第一醫院落地實踐并成功應用，成為國內第一個醫用耗材SPD項目。此后，SPD陸續在國內一線醫院登場，進入以集配模式為主的萌芽階段。2016年開始，在“耗材零加成”等醫改政策背景下，SPD進入多種模式并行的快速發展時期。2019年起，在政策和市場的雙重驅動下，SPD在我國漸趨成熟，進入以服務模式為主的規范化發展階段。長三角地區是當前我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，其SPD發展情況和趨勢在全國具有示范和引領作用。2023年是《公立醫院高質量發展促進行動（2021—2025年）》落地執行的關鍵之年，以長三角地區為例探析SPD市場發展格局具有現實意義。

為醫療創新畫像，為行業發展導航，本報告通過對長三角三省一市區域內二甲級醫院、三級醫院SPD建設情況的系統梳理，并通過政策環境、滲透率、模式選擇、市場集中度、服務費率、百強醫院引入率等維度的深入分析，探究長三角地區SPD發展特征和發展趨勢，旨在描繪出長三角區域SPD市場格局，為全國其他地區SPD建設提供參考和借鑒。

基于政策環境、經濟發展的先進性，作為醫改先鋒的長三角區域——“江浙滬皖”三省一市SPD發展勢頭持續向好。經實地走訪調研，截至2023年9月，從醫院數量維度統計，長三角地區904家二甲及以上醫院中約236家引入SPD模式，滲透率達26%；從醫用物資流量視角來看，長三角地區三級醫院醫療器械流通總額約1255億元，其中引入SPD的醫院流通總額約占700億元，滲透率接近56%。此外，綜合整個長三角地區SPD實施情況，市場參與主體以國字號商業流通公司和頭部第三方服務商為主。近三年來，長三角地區SPD密度不斷加大，建設范圍正從省市級大醫院向縣級醫院蔓延，由衛健委主導的區域型項目勢頭興起，長三角地區在推進SPD建設進程中走在全國前列。

第二部分 長三角地區SPD分析

根據《2022年中國衛生健康統計年鑒》顯示，長三角地區二甲及以上醫院共計904家。據筆者實地走訪調研，并結合招投標網站數據統計，截至2023年9月，約236家醫院已引入SPD模式。我們將基于醫院數量及服務流量兩個統計維度，對長三角地區的SPD整體情況進行分析。

一、長三角整體分析

1. SPD滲透率

基于滲透率分析，長三角地區二甲及以上醫院SPD滲透率約為26%，其中上海最高，為34%（詳見圖1）。

圖1 長三角地區SPD滲透率

2. 等級醫院占比

長三角地區已開展SPD的二甲及以上醫院中，三級醫院占比78%，其中，三級甲等醫院占比57%（詳見圖2）。

圖2 長三角地區二甲及以上醫院SPD等級醫院占比

3. 模式選擇

長三角地區SPD模式以商業公司服務模式與第三方服務模式為主。商業公司服務模式包括集配、混合和服務三種形式，主要以院內業務為目的開展SPD服務；第三方服務模式獨立于醫院和供應商之外，不參與業務，以服務醫院、供應商為目的提供SPD運營服務。據統計，長三角地區有近65%的醫院選擇委托專業的第三方服務商運營SPD項目（詳見圖3）。

圖3 長三角地區SPD商業模式統計

4. 競爭格局

為方便統計，我們將國藥控股、國藥器械及其區域子公司合并統稱為“國藥系”，將江蘇國衡醫療科技有限公司、中技國醫（浙江）科技有限公司、合肥中技國醫醫療科技有限公司以及安徽中技國醫醫療科技有限公司所有項目合并考慮，簡稱為“國醫科技”，重藥、華潤、上藥統計數據均包含其區域子公司（下同）。據統計，長三角地區236家引入SPD管理模式的二甲及以上醫院中，國醫科技以32%的市占率排名第一，國藥系以近14%的市占率排名第二，浙江微萌排名第三，市占率約為12%（市占率見圖4、圖5，具體詳情見文末附件清單）。

圖4 長三角地區SPD市場占有率情況

圖5 流量視角下的長三角地區SPD競爭格局

二、長三角“三省一市”具體情況

長三角904家二甲及以上醫療機構中，約236家引入SPD模式。基于SPD服務醫院數量統計維度，分別對長三角三省一市SPD引入情況與競爭格局進行分析。

（一）浙江省

1. 各地市SPD引入情況

浙江共有260家二甲及以上醫療機構，其中約74家引入SPD管理，滲透率約為28%。浙江省11個地市中，滲透率超過30%的有5個，其中紹興市由衛健委統一招投標引入區域型SPD，滲透率高達86%；低于10%的地市僅有衢州市1個（詳見圖6）。

圖6 浙江各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

浙江省SPD參與主體眾多，其中本地服務商浙江微萌市占率最高，達37.84%，在浙東地區競爭優勢明顯。國醫科技以超過17%的市占率位居第二，服務對象以大三甲為主，如浙大一院、浙大二院、溫附一、溫附二等。杭州醫貝、國藥系以5%的市占率排名第三，在地市級醫院中各有千秋（詳見圖7）。

圖7 浙江市場SPD競爭格局

（二）江蘇省

1. 各地市SPD引入情況

江蘇共有291家二甲及以上醫療機構，約有61家引入SPD管理，滲透率約為21%。江蘇省13個地市中，滲透率超過30%的有2個，其中蘇州市的主要醫院中，除蘇大一外基本已引入SPD管理；滲透率低于10%的有4個，主要集中在蘇北地區（詳見圖8）。

圖8 江蘇各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

江蘇省SPD參與主體更加多樣化，其中國醫科技以近39%的市場占有率排名第一，區域子公司江蘇國衡在蘇州、常州等蘇南地區占據較高市場份額。國藥系SPD處于全國領頭羊位置，在江蘇區域以較大優勢排名第二，市占率約21%。江蘇省醫藥以近10%的市占率排名第三，其承接了南京鼓樓醫院、江蘇省人民醫院、東南大學附屬中大醫院三家百強醫院SPD運營服務（詳見圖9）。

圖9 江蘇市場SPD競爭格局

（三）安徽省

1. 各地市SPD引入情況

安徽省245家二甲及以上醫療機構中，約有64家引入SPD管理，滲透率約為26%。安徽省16個地市中，滲透率超過30%的有7個，其中阜陽市人口眾多，基層醫院體量較大，縣級醫院SPD滲透率全省第一；滲透率低于10%的地市有4個，城市規模較小，尚未引入SPD（詳見圖10）。

圖10 安徽各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

安徽省呈現一超多強競爭格局，本地服務商國醫科技市場占有率最高，達到60%。國藥系、九州通市占率約為9%，并列第二。安徽醫緣以近5%的市占率位居第三（詳見圖11）。

圖11 安徽市場SPD競爭格局

（四）上海市

1. SPD引入情況

上海共有108家二甲及以上醫療機構，約有37家已引入SPD管理，滲透率約為34%，為長三角三省一市最高。

2. 競爭格局

上海市場SPD呈現一超多強競爭格局。其中，本地服務商上藥以54%的市場占有率排名第一，服務上海市多家大型三甲醫院。國藥系市占率排名第二，約為24%。國潤醫療市占率約10%，位居第三（詳見圖12）。

圖12 上海市場SPD競爭格局

三、流量視角下的SPD競爭格局分析

SPD服務商的營收主要取決于客戶醫院每年藥品、耗材采購額，簡稱為“流量”，因此筆者嘗試基于三級醫院流量視角分析長三角地區SPD競爭格局。通過統計三級醫院2023年預算收入，按照大型醫院25%耗占比、中小型醫院20%耗占比進行統計，并由此作為SPD流量占比分析的數據來源。

據統計，長三角地區三級醫院流量總額約1255億元，其中引入SPD管理模式的醫院流量約為700億元。按流量視角統計，長三角地區三級醫院滲透率接近56%。

（一）浙江省

浙江省三級醫院總流量約為325億元，SPD模式所覆蓋的流量已超過56%。SPD服務商中，國醫科技以52%的服務流量占比排名第一。本地服務商浙江微萌位列第二，占比約13%。塞力醫療排名第三，占比約9%（詳見圖13）。

圖13 流量視角下的浙江市場SPD競爭格局

（二）江蘇省

江蘇省三級醫院總流量約為424億元，SPD模式所覆蓋的流量超過62%。SPD服務商中，本地服務商江蘇省醫藥以超過36%的服務流量占比排名第一。國醫科技位列第二，占比約26%。國藥系排名第三，占比約18%（詳見圖14）。

圖14 流量視角下的江蘇市場SPD競爭格局

（三）安徽省

安徽省三級醫院總流量約為178億元，SPD模式所覆蓋的流量達到58%。SPD服務商中，國醫科技服務流量占比約70%，排名第一。國藥系以超過5%的占比位列第二，其他的服務商占比均少于5%（詳見圖15）。

圖15 流量視角下的安徽市場SPD競爭格局

（四）上海市

上海市三級醫院總流量約為320億元，SPD模式所覆蓋的流量已超過75%，為三省一市最高。SPD服務商中，本地服務商上藥以近54%的服務流量占比排名第一。國藥系位列第二，占比約30%。國潤醫療占比接近11%，位居第三（詳見圖16）。

圖16 流量視角下的上海市場SPD競爭格局

第三部分 長三角地區SPD市場十大特征

基于長三角地區二甲及以上醫療機構SPD多維度數據分析，本報告圍繞SPD滲透率、模式選擇、SPD收費費率 、市場集中度、政策環境、百強醫院引入率、到期轉換、城市間差異、龍頭醫院特征以及增長態勢等方面，從多個視角立體展現長三角地區SPD市場特征。

一、長三角地區SPD滲透率高于全國平均值

據開源證券研究所統計，截至2022年末，全國SPD滲透率約為5.5%。而長三角地區三省一市二甲及以上醫院SPD滲透率普遍在20%以上（詳見圖1），其中浙江、安徽滲透率高于25%，上海地區高于30%，這與長三角地區醫院，特別是三級醫院對SPD理念接受較早有關，整體引入速度快于全國其他地區。

二、第三方純服務模式接受度更高

除上海外，其他三省醫院更傾向于第三方純服務模式，商業公司服務項目較少，且醫院較為顧忌商業公司參與SPD帶來的不公平競爭問題，這在浙江與安徽尤為明顯，兩地60%以上的SPD項目均采用第三方服務模式（詳見圖9、圖11）。

三、SPD收費費率低于全國

長三角地區SPD收費費率明顯低于全國其他地區。在可統計的234家醫院樣本中，除百強醫院外，收費點數多數集中在1.5%—2.5%之間，超過3%的項目較少（詳見圖17、表1）。

圖17 長三角地區各收費點數區間占比

表1 開源證券關于全國SPD收費點數的統計

四、市場集中度較高

基于流量視角下競爭格局分析，長三角三省一市SPD服務商呈現多強并立格局，往往本土企業更占據競爭優勢。其中，浙江區域國醫科技、浙江微萌合計市占率超過60%（見圖13）；江蘇區域國醫科技與江蘇省醫藥合計市占率超過50%（見圖14）；安徽區域國醫科技市占率超過60%（見圖15）；上海地區以上藥與國藥系為主，合計市占率超過80%（見圖16）。

五、地方政策對SPD持支持或鼓勵態度

長三角地區作為醫改先鋒區域，地方政府對于SPD多持支持或鼓勵態度。2021年，安徽省衛健委發布《安徽省三級醫院評審標準細則》，浙江省衛健委發布《省級公立醫院藥品和醫療耗材采購管理及使用情況專項審計調查結果整改情況公告》，提出通過SPD管理模式加強對醫用耗材的監管和追溯。政策上的支持或要求也是促進長三角地區醫療機構快速引進SPD的重要原因之一（詳見表2）。

表2 長三角地區SPD相關政策

六、百強醫院SPD引入比率高于全國

長三角地區聚集了眾多實力較強的百強醫院共計31家，其中17家已引入SPD管理模式，引入比率超過50%。整體上長三角SPD這一指標領先于全國其他地區（詳見表3，數據采自2022年復旦百強榜）。

表3 長三角地區百強醫院榜單

七、SPD產品持續創新升級，引領全國發展

長三角地區作為我國最早引入醫用物資SPD智慧管理模式的地區，得益于經濟和政策的驅動與支持，SPD軟硬件產品持續迭代升級。2018年，太倉市第一人民醫院率先引入了醫用耗材SPD三級庫管理，開啟了SPD精細化管理的嶄新模式；2021年，智能物流機器人在安徽醫科大學第一附屬醫院全面應用，開啟無人值守智慧供應鏈管理模式；2022年，湖州市中心醫院上線SPD智廉監管應用，為公權力監管提供有力抓手。與此同時，發票線上化管理、資質證照管理、骨科耗材管理、數據三級庫、移動護理計費等功能陸續開發，并在長三角醫院尤其是大三甲醫院落地應用，在推動院內物資精細化管理的同時，也推動了SPD產品的持續創新和升級，引領全國SPD發展。

八、城市間分化明顯

在三省中，可以明顯看到部分對SPD接受度高的地市滲透率高于30%，而仍有部分地市的SPD滲透率低于10%，例如江蘇地區呈現南高北低的特征（詳見圖7），而安徽地區則呈現北高南低的特征（詳見圖10）。

九、龍頭醫院先行，帶動區域內SPD滲透率快速提升

例如江蘇省南京鼓樓醫院在2010年啟動藥品SPD建設，安徽中科大附一院（原安徽省立醫院）于2014年啟動耗材SPD建設，均屬于國內較早一批，龍頭醫院的標桿效應帶動區域內醫院SPD滲透率快速提升。

十、近三年保持高增長態勢

據統計，長三角地區自2020年以來，SPD引入速度一直呈快速上升趨勢（詳見圖18），并且從招標主體來看，正在從省市級大醫院向縣級醫院蔓延，并有衛健委參與的區域型項目招標。2021年由紹興市衛健委牽頭將紹興市6家主要醫院組成的紹興市級醫院聯合體的醫用物資管理及物流配送進行打包外包，由浙江震元（國醫科技合作企業）中標；2022年寧波市鎮海區衛健委招標發布鎮海區醫用耗材精細化管理服務項目，由浙江微萌中標；2023年阜南縣衛健委牽頭招標，與沐陽藥業（國醫科技合作企業）合作，將阜南縣5家主要醫院以及鄉鎮衛生院的醫用物資管理及物流配送進行打包外包。

圖18 2020年—2023年9月SPD中標數量分布圖

結語

近幾年，我國 SPD 市場快速創新發展，呈百舸爭流之勢，尤以長三角地區最具代表性。在績效國考、DRG 支付改革、醫用耗材集采提速擴圍等政策下，醫院精細化管理、高質量發展需求空前高漲，SPD 也因此蓬勃發展。從長三角

地區實際應用效果來看，引入 SPD 已經成為各級醫療機構的共識，對于合作主體的選擇更傾向于獨立專業的第三方服務商，而地方政策的鼓勵加持則進一步推動了 SPD 持續發展。長三角地區 SPD 市場發展現狀再次證明，SPD 在幫助醫院精細化管理、推動醫院高質量發展上大有可為。

附件：長三角地區引入 SPD 管理模式的醫院名單（排名不分先后）

文章轉自公眾號-大醫療

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